C’est un des nombreux films qui pour donner un ton plus dramatique et angoissant à une histoire, la situe dans un cirque. Ce film américain d’après une histoire de Harvey Gates et Malcolm Stuart a été réalisé en 1935 par Richard Boleslawski. Il relate les déboires de Windy O'Shaughnessy dompteur de fauves et marié à Cora, une trapéziste. Cette dernière trouvant que son fils ne reçoit pas une bonne éducation dans le milieu circassien s’enfuie avec le rejeton tout en emportant les économies familiales. Bien entendu suite à ce départ les ennuis du belluaire vont s’accumuler et il va de plus être grièvement blessé par un lion.
Ce mélo où l'on peut quelques scènes tournée sous un chapiteau avec animaux et parade est dû à la volonté des producteurs de donner à Wallace Beery et au petit Jackie Cooper des acteurs fort prisés en leur temps des rôles dramatiques et qui plaisent où on voit un père sombrer dans l’alcoolisme et un fils accablé de ne plus voir son ère qu’il idolâtrait.