Ce film britannique signé Sidney Hayers, relate l’histoire du docteur Rossiter, un chirurgien recherché par la police parce qu'il refait le visage de criminels en fuite. Après avoir opéré la fille d'un chef de cirque Vanet, il a l'idée de s'associer avec lui sous l’identité de Schüler, et de suivre la tournée du cirque. Lorsque le directeur du cirque est attaqué par son ours dansant, Rossiter ne fait rien pour l'aider et le laisse mourir. Il prend alors la direction du cirque et y emploie d'anciennes criminelles pour en faire un "temple de la beauté". En dix ans, sa troupe gagne une renommée européenne. Mais régulièrement, des accidents étranges coûtent la vie à ses artistes, aux femmes notamment qui ont fait part de leur désir de quitter le cirque. Intriguée, Scotland Yard dépêche un inspecteur sur les lieux...
Ce film d’horreur sanglant est une intrigue rocambolesque, bien dans le style du roman populaire qui ménage une succession de moments forts conçus uniquement dans le but d’entretenir l’angoisse du spectateur, et entretenue par la présence de la piste, celle du cirque Billy Smart, comme lieu de l'intrigue, angoisse tempérée il faut le dire un humour noir heureusement omniprésent.